- O Global Insurtech Outlook Report é uma iniciativa conjunta do Grupo NTT Data e da everis, que analisa os principais investimentos, tendências, oportunidades e desafios para o ecossistema de startups no mercado de seguros.
- Mais de 53.000 startups analisadas e principais variáveis de sucesso destacadas em 5.000 startups bem-sucedidas, tendo por base modelo preditivo de análise.
- Valor investido em Insurtech em 2019 totalizou 6,3 mil milhões de dólares, um aumento de 58% face ao valor investido entre 2017 e 2019.
- Cloud, Mobile & Applications, IA e Iot são as tecnologias onde mais se investiu, com 74%, 16% e 6% respetivamente.
A consultora global everis, juntamente com o Grupo NTT DATA, acaba de divulgar a quarta edição do Global Insurtech Outlook, o qual fornece uma análise aprofundada das principais tendências, desafios e oportunidades para o ecossistema de startups no mercado de seguros e um retrato da inovação tecnológica no setor.
Pela primeira vez, o Global Insurtech Report englobou um modelo preditivo de análise que permitiu identificar, observar e avaliar as variáveis que foram determinantes para o sucesso de startups no mercado de seguros a nível global. Tal foi possível graças ao desenvolvimento de um algoritmo e à solução de análise de dados que, conjuntamente, permitiram a análise comparativa de mais de 53.000 startups em todo o mundo e a identificação de atributos comuns em cerca de 5.000 startups bem-sucedidas.
Para ampliar a abrangência do estudo foram ainda realizadas entrevistas a um conjunto de decisores de empresas de seguros em mais de 12 países, entre os quais Portugal, Bélgica, Brasil, Colômbia, Alemanha, Itália, Japão, México, Holanda, Espanha, Suíça e Estados Unidos. Estas entrevistas disponibilizam informação transversal a todas as áreas do setor segurador, permitindo a comparação entre tendências e investimentos e revelando importantes insights sobre a forma como as empresas de seguros estão a adaptar-se tecnologicamente para responder aos atuais desafios do setor nesta nova era digital.
De acordo com Nuno Castro, Head of Insurance na everis Portugal “é hoje, mais do que nunca, fundamental assegurar mais eficácia e melhor experiência, tendo em conta os desafios que o mundo globalizado nos coloca. Neste particular contexto socioeconómico, a transformação digital deixou de ser uma opção e o setor dos seguros não é exceção. As novas tecnologias contribuem não só para a constante procura pela melhoria da eficiência operacional, mas também para acelerar a inovação, ampliar a atratividade dos negócios e o investimento. Um dos mais claros exemplos é a orquestração de todos os prestadores que, em complemento com a seguradora, tentam oferecer uma jornada consistente aos seus clientes.”
Principais conclusões do estudo:
Investimento concentrado em 6% das Insurtechs
De acordo com o relatório, verificou-se desde 2010 um crescimento no investimento em Insurtech de forma transversal a todos os mercados, em particular nos mercados que demonstraram capacidade de crescimento sustentado ao longo da última década. O investimento em estágio avançado – Late Stage series - aumentou exponencialmente (35%), estando concentrado em 6% das empresas que possuem modelos robustos e consolidados, que conseguiram monopolizar 67% do investimento total acumulado. Tal facto, vem reforçar a importância de identificar as startups bem-sucedidas por forma a ampliar a participação em investimentos iniciais e promover o crescimento do setor.
O relatório revela, ainda, um crescimento no valor investido em Insurtech em 2019 de 6,3 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 58% face ao valor investido entre 2017 e 2019. O valor global foi distribuído entre 25 empresas, de um total de 238, que receberam 72% do financiamento disponível. EUA e China lideram o ranking em investimento em insurtech e a Europa surge classificada em segundo lugar, logo a seguir aos EUA, quando se trata do número de startups.
Investimento por linha de negócio
Entre 2018 e 2019, os setores de Seguros, Serviços Financeiros e Saúde quase duplicaram a sua participação de mercado no que respeita a startups investidas por seguradoras, o que representa um aumento de 56% face aos 31% registados entre 2010 e 2019. A tendência demonstra, assim, que o número de investidores interessados em participar do ecossistema de startups com modelos mais robustos e consolidados está a crescer.
Em 2019 registou-se também um salto qualitativo no financiamento de Insurtech em empresas europeias e asiáticas, num total de 3,6 mil milhões registados ao longo da última década, o que denota um amadurecimento dos mercados nestas geografias. Contudo, a grande fatia de investimento continua a estar alocada aos Estados Unidos, onde a maioria das grandes empresas bem-sucedidas está sediada.
Tecnologias com mais investimento: Cloud, Mobile & Applications, IA e IoT
No que respeita às tecnologias, verifica-se que a maior parte do investimento (74%) foi direcionado para as startups que desenvolvem soluções Cloud e aplicações móveis, (16%) soluções de IA (16%) e (6%) IoT, já que são as soluções que permitem a criação de serviços personalizados para consumidores cada vez mais digitais e com maior potencial de atratividade para investidores cada vez mais competitivos.
O futuro: os ecossistemas líquidos
O crescimento de plataformas e marketplaces registado na última década, revela de que forma o setor está a transformar-se, levando ao aparecimento de novos modelos de negócio, onde coexistem diferentes atores que se conectam e interagem para oferecer serviços cada vez mais completos, personalizados e relevantes para o consumidor e experiências integradas e fluídas no que se designa por ecossistema líquido.
O relatório revela ainda que as Insurtechs têm contribuído para a redefinição do ecossistema de mobilidade inteligente, onde as grandes operadoras de telecomunicações detêm um papel central no investimento em larga escala. Nos últimos dois anos, 78% dos investimentos em startups deste setor concentraram-se em quatro grandes empresas, tendo uma delas recebido um financiamento global de 127 mil milhões de dólares.
Os Mercados Emergentes
O relatório sugere ainda que os mercados emergentes lideram a disrupção no setor dos seguros, e exemplo disso mesmo é o crescimento no investimento por parte da Ásia, que representa 20% do total de fundos investidos, com especial atenção em novos modelos de negócio nos setores da saúde e da mobilidade por parte de gigantes tecnológicos. Outro dos aspetos destacados é a inclusão de África, especialmente no que respeita a novos modelos de negócio, como microseguros e seguros on-demand, território onde as principais seguradoras já têm as suas posições assumidas. Contudo, é a América do Norte que detém a maior fatia do total de fundos investidos (62%) entre 2010 e 2019, e que representa o maior número de startups (48%), com muitos investidores ativos interessados em financiar empresas disruptivas e escaláveis.
Fatores de Sucesso
O desenvolvimento de um algoritmo baseado em machine learning permitiu a identificação de métricas de previsibilidade de sucesso junto de mais de 53.000 startups, tendo sido possível apurar cinco variáveis chave comuns a cerca de 5.000 startups bem-sucedidas no que respeita a investimento. São estas: o investidor – quem é, qual o seu perfil de gestão e histórico de rodadas anteriores –; classificação das startups no ranking da crunchbase, a maior plataforma internacional de dados de startups; a categorização do investidor na crunchbase; a dimensão da ronda inicial e o montante investido.
Podemos assim concluir que o acesso a informação transparente e credível sobre o ecossistema de startups e sua atividade é determinante para a identificação de fatores de sucesso e definição de estratégias de atuação concretas, bem como para orientar e apoiar decisões de investimento. O Global Insurtech Outlook Report fornece-nos um retrato de um setor em crescimento e em transformação digital.
Descarregue o relatório aqui.